Один из гигантов нефтесервисного рынка, компания Baker Hughes, объявила о заключении соглашения по приобретению Chart Industries. Сумма сделки, которая будет оплачена наличными, составит $13,6 млрд, или $210 за каждую акцию Chart. Это поглощение призвано укрепить позиции Baker Hughes в качестве ведущей технологической компании в энергетической и промышленной сферах.
Chart Industries является мировым лидером в разработке и производстве оборудования и технологий для работы со сжиженными газами. Продукция компании используется на всех этапах цепочки поставок, от проектирования и монтажа до технического обслуживания и цифрового мониторинга. В 2024 году выручка Chart достигла $4,2 млрд, а штат компании насчитывает более 50 сервисных центров и 65 производственных площадок по всему миру.
Председатель и генеральный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли назвал это приобретение «важной вехой» для компании. Он подчеркнул, что продукты и услуги Chart идеально дополняют портфель Baker Hughes и соответствуют стратегии по созданию комплексных решений для клиентов. «Объединение позволит Baker Hughes стать технологическим лидером, способным удовлетворить растущий спрос на низкоуглеродные и эффективные решения на таких привлекательных рынках, как СПГ, центры обработки данных и «Новая Энергия», — отметил Симонелли.
В свою очередь, президент и генеральный директор Chart Джилл Эванко заявила, что сделка немедленно принесет выгоду акционерам Chart. Она выразила уверенность, что объединение с Baker Hughes позволит совместными усилиями «помочь клиентам решать самые насущные задачи в области доступа к энергии и устойчивого развития».
Среди стратегических преимуществ сделки Baker Hughes выделяет значительное расширение своего присутствия на быстрорастущих рынках и диверсификацию в такие промышленные секторы, как металлургия, горнодобывающая промышленность и пищевая промышленность. Объединение компетенций двух компаний — вращающегося оборудования и цифровых технологий Baker Hughes с технологиями теплопередачи и обработки газов Chart — создаст мощную синергию.
Ожидается, что слияние принесет значительную финансовую выгоду. Baker Hughes прогнозирует экономию на издержках в размере $325 млн в год уже к концу третьего года после закрытия сделки. Это будет достигнуто за счет оптимизации производственных и логистических цепочек, а также сокращения административных расходов. Для акционеров Baker Hughes сделка обещает немедленное увеличение прибыли, рентабельности и денежного потока.
Финансирование сделки будет обеспечено за счет заемных средств, которые планируется рефинансировать до ее закрытия. Руководство Baker Hughes намерено сохранить кредитный рейтинг компании на уровне «А». Завершение сделки, которая уже получила единогласное одобрение советов директоров обеих компаний, ожидается к середине 2026 года после получения необходимых разрешений от акционеров Chart и регулирующих органов.