Американская компания Ecovyst Inc., поставщик передовых материалов, специальных катализаторов и серной кислоты, заключила окончательное соглашение о продаже своего сегмента Advanced Materials & Catalysts. Покупателем выступает глобальная технологическая и инжиниринговая компания Technip Energies, сумма сделки составит 556 миллионов долларов США.
Стоимость сделки представляет собой мультипликатор 9,8x к скорректированному показателю EBITDA продаваемого сегмента за 2024 год. Ожидается, что транзакция будет завершена в первом квартале 2026 года после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов и выполнения стандартных для таких сделок условий.
«Сегмент Advanced Materials & Catalyst — это высококачественный бизнес с привлекательной рентабельностью. Мы пришли к выводу, что рынок недооценивал этот сегмент, что и послужило толчком к стратегическому пересмотру. Мы считаем, что эта продажа, одобренная нашим советом директоров, позволит нам реализовать его стоимость для наших акционеров», — заявил генеральный директор Ecovyst Курт Дж. Биттинг.
Он также добавил, что эта сделка является поворотным моментом для Ecovyst. Ожидается, что чистая выручка после уплаты налогов и сопутствующих расходов составит около 530 миллионов долларов. Эти средства укрепят финансовое положение компании, обеспечат большую гибкость, позволят ускорить рост, реализовать новые стратегические возможности и вернуть капитал акционерам.
В свою очередь, генеральный директор Technip Energies Арно Пьетон отметил, что приобретение соответствует стратегии компании по созданию долгосрочной стоимости. «Оно привнесет уникальные возможности в области каталитических технологий и передовых материалов, расширяя нашу способность поставлять клиентам высокопроизводительные решения. Это важный шаг в укреплении нашей технологической платформы и открытии новых путей для развития продуктов и расширения рынка. Мы рады приветствовать команду Advanced Materials & Catalysts», — подчеркнул он.