Ерлан Жунусов 
Процесс подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) нефтеперерабатывающего завода Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals сделал значительный шаг вперед. Завершилась программа андеррайтинга на сумму 1 миллиард долларов США, что укрепляет основу для потенциально самого значимого промышленного листинга в истории Африки.
Программа, структурированная компаниями Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd и Lilium Capital Group, включает в себя уже завершенное и профинансированное частное размещение на 600 миллионов долларов и дополнительное обязательство по андеррайтингу на 400 миллионов долларов для поддержки будущего IPO. Частное размещение было гарантировано и обеспечено фондами Pan-African Refinery Investment SPV, дочерней компании Lilium Capital Group. В настоящее время Marob Strategies и Lilium Capital координируют распределение участия в андеррайтинге среди суверенных фондов, правительств и институциональных инвесторов, отмечая высокий интерес к проекту. Ожидается, что эта инициатива также станет катализатором для внутриафриканских капитальных потоков и поспособствует интеграции рынков капитала на континенте в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA).
По замыслу организаторов, программа андеррайтинга на 1 миллиард долларов является не просто инструментом для привлечения капитала. Она призвана углубить африканские рынки капитала, расширить круг собственников стратегического африканского предприятия и продемонстрировать способность местных институтов мобилизовать долгосрочный капитал для целей индустриализации, обеспечения энергетической безопасности, импортозамещения и торговой интеграции.
Алико Данготе, президент и главный исполнительный директор Dangote Industries Limited, назвал сделку «важной вехой» как для самого НПЗ, так и для африканских рынков капитала. Он подчеркнул, что это отражает уверенность в стратегической роли завода и «создает платформу для более широкого участия суверенных фондов благосостояния, правительств и институциональных инвесторов из Африки и стран Карибского бассейна».
Председатель Marob Strategies, профессор Бенедикт Оки Орама, отметил, что сделка демонстрирует высокий спрос на крупные транзакции, инициированные африканскими компаниями, которые предоставляют доступ к преобразующим активам на континенте. В свою очередь, председатель Lilium Capital Group, Саймон Тиемторе, заявил, что этот мандат является частью усилий его фирмы по соединению первоклассных африканских возможностей с институциональными инвесторами. «Мобилизуя долгосрочный капитал для таких стратегических активов, как НПЗ Dangote, мы поддерживаем индустриализацию, укрепляем рынки капитала и вносим вклад в устойчивый экономический рост на всем континенте», — заключил он.
