Австрийская нефтегазовая компания OMV и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявили о подписании обязывающего соглашения о слиянии своих долей в компаниях Borealis и Borouge в новую структуру – Borouge Group International. Это слияние создаст четвертую по величине в мире компанию по производству полиолефинов, с равными долями участия OMV и ADNOC.
Кроме того, ADNOC заключила соглашение о покупке 100% акций компании Nova Chemicals у Mubadala Investment Company. Nova Chemicals, базирующаяся в Северной Америке, является производителем полиолефинов и поставщиком передовых упаковочных решений и запатентованных технологий. Стоимость сделки оценивается в 13,4 миллиарда долларов США. После завершения слияния Borouge и Borealis, Borouge Group International приобретет Nova Chemicals, что позволит ей значительно расширить свое присутствие в Северной Америке и получить доступ к выгодным источникам сырья.
Планируется, что после полного ввода в эксплуатацию проект Borouge 4 (расширение производства этилена и полиэтилена на производственных мощностях Borouge в ОАЭ) будет передан Borouge Group International в конце 2026 года по себестоимости, оцениваемой примерно в 7,5 миллиарда долларов США.
Объединенная компания Borouge Group International, объединяющая три взаимодополняющих бизнеса, будет обладать значительным глобальным масштабом, доступом к недорогому сырью, высокой долей инновационных и дифференцированных продуктов, техническими и инновационными возможностями, а также уникальным портфелем в области устойчивых решений и решений для переработки. Ожидается, что среднегодовой показатель EBITDA Borouge Group International в период с 2020 по 2024 год составил бы 4,5 миллиарда долларов США, а рентабельность по EBITDA – 26%. Прогнозируется, что EBITDA Borouge Group International вырастет до более чем 7 миллиардов долларов США в год благодаря существующим проектам роста и синергетическому эффекту.
Альфред Штерн, председатель правления и генеральный директор OMV, заявил, что эти сделки являются важным шагом для OMV, ускоряющим стратегию роста в химической отрасли и поддерживающим трансформацию OMV в интегрированную компанию, занимающуюся устойчивыми химическими веществами, топливом и энергией. Он подчеркнул, что совместно с ADNOC, стратегическим партнером OMV на протяжении 25 лет, создается мировой лидер в области полиолефинов, имеющий исключительные возможности для создания стоимости за счет доступа к крупнейшим и наиболее выгодным с точки зрения затрат рынкам.
Султан Ахмед Аль Джабер, управляющий директор и генеральный директор группы ADNOC, в свою очередь, отметил, что эти сделки знаменуют собой поворотный момент в глобальной стратегии ADNOC в области химической промышленности. Он добавил, что, опираясь на 25-летнее стратегическое партнерство с OMV, будет создан новый отраслевой центр с портфелем продуктов премиум-класса, передовыми технологиями и доступом к мировому рынку.
Новая компания будет иметь штаб-квартиру в Вене (Австрия) и региональные штаб-квартиры в Абу-Даби. Планируется листинг акций Borouge Group International на фондовой бирже Абу-Даби (ADX), а в будущем – и на Венской фондовой бирже (ATX). Структура акционерного капитала предполагает равное участие и совместный контроль OMV и ADNOC, что обеспечивает обеим сторонам равные права при принятии решений по всем стратегическим вопросам.
Ожидается, что Borouge Group International получит существенный годовой синергетический эффект в размере около 500 миллионов долларов США (показатель EBITDA) за счет улучшения закупок, возможностей перекрестных продаж, оптимизации и повышения эффективности. При этом около 75% синергетического потенциала будет реализовано в течение трех лет после закрытия сделки.
Ожидается, что мировой спрос на полиолефины будет расти в среднем на 3,7% в год в период с 2024 по 2035 год. Этот рост обусловлен ростом спроса в развивающихся регионах и такими мегатрендами, как рост населения, спрос на здравоохранение и гигиену, материалы, необходимые для энергетического перехода, проблема пищевых отходов и нехватки продовольствия, а также доступ к воде и санитарии.
